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2008年中国钢材市场变化趋势研究

时间:2008-6-30 点击:2308次  字体:

  当前中国钢材市场价格己处于世界高位。高处不胜寒,高价位将导致进口回升,出口下降,过剩产能加快释放,国内市场由供不应求向供应过剩、社会库存上升转变,增加了价格回落波动的可能。

  一、2007年以来中国钢材市场供求关系的变化。在2007l5月,中国钢材市场价格逐月小幅上升,5月份为上半年最高价位(中钢协价格指数长材104.70,板材118.21,综合指数113.34),国内粗钢可供消费资源(生产量扣除净出口量)增长率(即国内粗钢表观消费量同比增长率)4月份只有1.6%(因大量出口),5月份只有7.2%,45月两个月平均为4.4l%,供应偏紧,促使价格上升。上半年平均为9.26%,供求平衡,价格略升。

  自2007年下半年9月份开始,国内钢材市场价格超过上半年最高的5月份水平,至12月份逐月上升。12月份中钢协价格指数,长材达131.89历史最高,比5月份水平上涨25.96;板材达125.48,比5月份水平上涨6.15%。12月份价格比2006年同期长材上涨43.72%,板材上涨12.55%

  在2007年下半年国内粗钢表观消费量同比增长12.34%,第三季度为13.04%,第四季度为11.65%,虽比上半年高,但GDP和城镇固定资产投资完成额比上半年更高。

  以2007年第四季度上海市场为例:螺纹钢筋价格三个月上涨了500元,由3,850元/吨上升到4,350元/吨,涨了近13%;热轧板卷价格由4,300元/吨上升到4,880元/吨,上涨了580元/吨,也涨了13.48%;中板因价位较高只涨了220元/吨;冷轧板卷由5,200元/吨上升到5,650元/吨,涨幅8.65%;这些上涨固然有原燃料购进价格上涨的促进作用,但主要是因为国内市场需求旺盛。

  第四季度国内生产总值(现价)80,575.8亿元,比第三季度的59,275.1亿元,环比增长35.93%,城镇固定资产投资额第四季度日均完成425.72亿元,比第三季度的日均完成349.66亿元,环比增长21.75%。但国内可供消费的粗钢资源量第四季度日均只是123.55万吨,比第三季度的同均121.47万吨,环比只增长1.7l%,属于供不应求,市场库存逐月下降,市场价格自然升幅较高。

  在2007年第四季度平均日出口钢材和钢坯折合成粗钢是11.14万吨,比第二季度的20.63万吨和第三季度的14.98万吨低很多,但因原燃料价格上涨和淘汰落后产能,第四季度钢的平均日产水平比第三季度下降1.29%,第四季度钢产量比第三季度减少162万吨,这是前几年没有过的。

  进入2008年以来,12月份,由于冰冻灾害,交通运输受阻,设备检修,25日以前钢材价格上涨不是很多,部分小企业因成木过高而减产。1月份钢产量按钢协统计估计全国产量日产约132万吨,同比约增长7.2%。钢协会员企业统计的钢产量比200712月份减少58万吨,环比下降1.76%,同比增长7.1%;钢材产量同比增长8.9%,其中钢筋增长0.7%,线材-3.0%。据海关统计,200812月出口钢材合计725万吨,比200712月减少151万吨,下降17.2%;出口钢坯1月份8万吨,2月份为零,12月比2007年同期减少103万吨;合计钢材和钢坯折合粗钢出口同比减少264万吨。如果不是l2月生产减少和国内生产建设对钢铁需求仍保持了旺盛,则国内近期不可能出现钢材价格暴涨。

  在20084月份以后,国内市场价格走势的主要影响因素,首先仍然是供给和需求的变化,包括产量增长幅度,进出口量变化,国内宏观调控对固定资产投资,外贸出口等过快增长的控制程度等。

  中国是钢铁产能对内过剩的国家,这是中国钢铁工业和世界其他各国相比最大的不同。产能释放程度和净出口钢铁程度,对国内市场价格和涨落影响极大。

  二、研究中国钢材市场变化应关注的几个问题。

  1.中国国内钢铁产品价格和国际价格的关联度已经很高,互相影响不可忽视。

  根据国际钢协(IISIIISI20081IISI23日公布3A Arial">IISI2007年世界钢产量是IISI13.435亿吨,比2006IISI年增加9,330万吨,增长IISI7.5%。除中国外,世界其他各国和地区产钢是IISI8.329亿吨,同比只增加粗钢2,3A Arial">IISI万吨,只增长3.3IISI%。中国2007年净出口钢材和钢坯折: Arial">IISI5,488万吨,比IISI2006年增加2,015IISI万吨。除中国外,世界2007IISI年表观消费粗钢增量为(2700万吨IISI+2015万吨)4,715IISI万吨,其中中国的贡献率占42.73%。2007年末国际钢材价格CRU指数为176.2点,比2006年末上涨17.3%,创历史最高水平,全年平均同比上涨10.5%。亚洲CRU指数最高,2007年末达194点,同比上升34.8%,全年平均175.9点,同比上升22.6%。中国对欧盟出口钢材占总量17.51%,对美国占6.62%,合计占24.13%,中国对亚洲出口占总量的70%以上。2008年中国基本上不出口钢坯,长材出口量也将大幅度减少,这对亚洲和世界其他地区钢材市场将产生什么影响,从2008年以来亚洲地区钢材价格大幅度上涨己可以看出。

  中国2008年以来钢材价格暴涨,其中也有受周边地区国际市场价格大涨的影响。20081月末,亚洲市场CRU指数达209.3点,CRU全球指数20081月份达200.9点,环比12月上升18.2点,上涨9.9620082月第二周CRU长材价格指数高达236.4点,环比12月同期增加30.5点,增幅高达14.8l%;2月份第三周CRU板材价格指数183.3点,环比12月同期增加12.1点,增幅7.06%。

  中国2月份出口钢材311万吨,平均日出口10.72万吨,比1月份出口钢材414万吨,平均日出口13.35


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